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储能板块掀涨停潮!宁德时代也在加码 什么信号?

  储能板块掀涨停潮!宁德时代也在加码 什么信号?发展有限公司成立,注册资本达1.2亿元,法定代表人为余东旭。经营范围包括发电业务、输电业务、供(配)电业务及

  消息面上,近期全球户用储能市场迎来大爆发。据央视新闻近期报道,由于欧洲等地能源价格高企,家庭用的储能设备需求出现井喷式增长,国内锂电储能设备出口企业正在积极扩产,企业目前平均出货量同比增长120%。

  从上市公司前三季度业绩中,也能看出储能市场的高度景气。据信达证券统计,今年前三季度储能板块实现净利润422.31亿元,同比增长113.16%。为何储能市场会迎来高速增长?后续储能板块的增长点又有哪些?

  天眼查显示,11月17日储能发展有限公司成立,由宁德时代100%控股。该公司地址位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号,和宁德时代相同。

  据记者不完全统计,今年以来宁德时代已经投资成立18家储能、电池等领域的子公司,其中主要从事储能相关业务的共3家,分别是宁德时代储能发展有限公司、天津时代智储科技有限公司、能建时代(上海)新型储能技术研究院有限公司。

  目前,储能业务已经成为宁德时代“第二增长极”。今年前三季度,宁德时代共实现营业收入2103.4亿元,同比增长186.72%,实现净利润175.92亿元,同比增长126.95%。据东吴证券预计,今年三季度宁德时代储能产品出货量在18GWh左右,环比大幅增长80%,全年出货量预计超55GWh,2023年出货量预计在100GWh,连续实现翻倍增长。

  宁德时代董秘兼副总经理蒋理曾在投资者电话会议中透露,三季度宁德时代储能业务毛利率已经恢复到两位数的水平,新落地项目毛利率有所改善。同时大储能和户储业务需求旺盛,呈现出快速增长态势。

  除此之外,今年以来宁德时代储能业务正积极走向全球。今年9月,宁德时代与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen签署合作协议,将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。10月份,宁德时代与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商Primergy达成协议,为“Gemini光伏+储能项目”独家供应。据了解,Gemini项目总投资达12亿美元,项目完成后将成为美国最大的光伏储能项目之一。

  据研究机构EVTank联合伊维经济研究院发布的数据,2021年全球储能锂离子总体出货量为66.3GWh,同比增长132.4%,宁德时代以接近25%的市场份额排名第一。GGII预计,2022年宁德时代储能产品的全球市场份额将达到40%以上。

  宁德时代储能发展公司的成立,也从某种程度上体现了近期储能市场的火热。11月21日,多只储能板块相关股票封死涨停板。

  其中,海外户储需求的增长成为储能行业发展的重要驱动力。据GGII预计,2022年全球户储市场将达15GWh,同比增长134%。

  据了解,现阶段户储主要市场集中在欧、美等高电价、高收入地区。平安预测,到2025年欧洲和美国市场户储累计装机将分别达到33.8GWh和24.3GWh,按照每套10kWh储能系统(包括电池系统和变流器)价值量1万美元计算,单GWh对应10亿美元市场空间。也就是说,到2025年欧洲和美国的户储市场总规模有望超过4000亿人民币。

  东方财富研报认为,随着海外光储政策的陆续布局与出台,海外的户用储能市场是目前产业链下游中最为优质的市场,且由于发展时期较长,已经形成了有效的商业模式。在市场化电力机制的基础之上,海外市场电价价差更大,户用储能可实现很好的套利,因而其具备了较强的经济性支撑。

  具体来看,美国居民用电量较大,节省电费已成为用户安装户储的直接动力。平安证券表示,在加州等实行“净计费”政策和分时电价的地区,用户配储已具有较好经济性;联邦ITC免税和地方补贴进一步提高配储动力,打开市场空间。此外,美国电网老旧、极端天气扰动导致停电事故频发,用户有安装储能系统保障用电的强烈需求。

  而欧洲已成为目前全球户储增长的主要驱动引擎。据头豹研究院研报,2021年全球户用储能新增装机规模达到1.9GW,其中欧洲户用储能装机规模已达1.03GW,占全球户用装机比重达54.9%。

  头豹研究院认为,欧洲户用储能发展较快主要有以下原因:1、欧洲可再生能源发展起步较早,各类针对可再生能源参与电力市场交易的规则已经较为完善,为日后居民配储后参与电力市场交易获利奠定坚实基础;2、欧洲居民电力价格持续上涨,且峰谷用电价差不断扩大,导致居民整体用电成本大幅提升,配置储能后利用峰谷价差套利的可行性增强,使得居民用户对户用储能系统的接受程度增加。

  整体来看,今年前三季度储能板块上市公司实现了较高的营收和利润增幅。信达证券研报表示,能源通胀叠加地缘局势,欧洲天然气价格、电价大幅上升,海外户储需求大幅增长,国内各地大储项目稳步推进,储能市场迎来高速增长期。2022年前三季度,储能板块实现营业收入6868.33亿元,同比增加90.74%,实现归母净利润422.31亿元,同比增加113.16%。

  据上述研报,将储能板块进行细分,营收增幅最高的两个行业分别是储能电池和储能变流器,分别实现营业收入同比增长99.32%和41.74%,净利润分别增长135.7%和65.12%。

  据了解,储能电池和变流器是户储系统的两大核心环节。电池在储能系统中承担能量储存的功能,是系统中价值量最高的环节;变流器是用于交直流变换的器件,技术壁垒高,与用户体验高度相关。

  平安证券认为,户储电池系统、储能变流器均为面向终端客户的产品,具有品牌溢价,毛利率水平高,相关厂商存在向下一体化的空间。海外C端市场进入壁垒高,需要技术实力认证、品牌和渠道长期布局,国内主要参与者已有扎实积累,逐步崭露头角,有望把握户储赛道高景气机遇,业绩将迎来爆发。

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